Scambiato per un barbone mentre dorme su una panchina, Lazzaro Santandrea viene pestato da quattro ragazzini annoiati, che già in passato avevano aggredito un clochard. Lazzaro riesce a difendersi ma, prima di perdere i sensi, riceve un'apparizione della Madonna. A seguito di questo episodio, viene coinvolto dal truffaldino manager Cartagerone in un tour in cui si spaccia per taumaturgo, mentre una serie di omicidi apparentemente non collegati insanguinano Milano.