June Buckridge (Beryl Reid) è un donna d'età avanzata, facilmente iraconda e sovente dedita all'alcool. E' comunemente conosciuta col nome di "Sister George", dal ruolo che interpreta nei panni di un'infermiera in un seguito serial della BBC. Preoccupata per il fondato sospetto che qualcuno la voglia esautorare dal programma, scarica le sue tensioni sull'amante, Alice “Childie” (Susannah York), un'avvenente ragazza molto più giovane di lei e che le è succube. Le due vivono assieme da anni, in un rapporto d'amore che non di rado sconfina nel sadomasochismo.Anche sul lavoro June è nervosa e litiga con tutti, tanto che Mrs. Mercy Croft (Coral Browne), una responsabile della BBC, l'ammonisce severamente, in presenza di Childie, rassicurandola però per il lavoro. June e Childie vanno a festeggiare in un locale lesbico, dove per celia viene invitata Mercy. Durante la festa, June sa da lei che nella prossima puntata è prevista la morte di Sister George in un incidente stradale. Ne rimane depressa. In compenso nasce un rapporto tra Childie e Mercy che si vedono il giorno dopo, scatenando la gelosia di June. Durante un ritrovo, a June viene offerto di essere la voce della mucca Clarabella in uno spettacolo di bambini. Rifiuta indignata. Tornata a casa, trova Mercy e Childie a letto. Dopo un aspro litigio, Childie va via a vivere a casa di Mercy. June va nello studio televisivo. Mette tutto a soqquadro, ma poi si abbatte su un divano, urlando il muggito di Clarabella.