Nell'autunno del 1936 il musicista gay Marc Blitzstein tenta di mettere in scena, con la regia di Orson Welles, "The Cradle Will Rock", un musical di critica sociale che polemizza con il sistema capitalistico americano dell'epoca fortemente anti-sindacale. Il giorno della prima dell'opera, per ordine del Federal Theater Program, finanziatore dell'opera, viene chiuso il teatro dove doveva svolgersi la rappresentazione, costringendo così gli attori a una rappresentazione "di fortuna" in un piccolo teatro senza scene né orchestra.