Una numerosa famiglia emigra dalla Lucania a Milano, ma la difficoltà a trovare lavoro e alcune burrascose relazioni sentimentali finiscono col dividere i fratelli. In particolare Simone si lascia sempre più andare alla deriva dopo aver fallito come boxeur, e per far fronte ai suoi debiti accetta anche di fare da amante a Morini, il ricco impresario che lo aveva scoperto, credendolo destinato a un luminoso futuro di atleta.