Enrique Goded, regista in cerca di ispirazione, riceve nel suo ufficio Ángel, un giovane che sostiene di essere in realtà il suo amico d'infanzia Ignacio e che gli propone una sceneggiatura, "La visita". Questa racconta la loro infanzia in un collegio religioso, il loro amore delicato e forte, e l'espulsione di Enrique da parte del direttore, Padre Manolo, per poter approfittare di Ignacio. Enrique accetta di girare un film tratto dalla sceneggiatura ed inizia una relazione col giovane, nonostante abbia scoperto che altri non è se non Juan, il fratello di Ignacio, che nel frattempo è morto. Sul set, dove Juan ha la parte del travestito Zahara, compare però l'ormai attempato ex-padre Manolo; questi - succube per tutta la vita delle sue passioni - racconta la sua verità sulla morte di Ignacio e le responsabilità di Juan, che viene dunque allontanato da Enrique.