Keng (Sakda Kaewbuadee), un giovane soldato, e Tong (Banlop Lomnoi), un ragazzo di campagna, conducono una vita dolce e piacevole. Il tempo scorre tranquillo, ritmato dalle serate in città, le partite di calcio e le calorose serate con la famiglia di Tong. Un giorno le vacche della regione vengono sgozzate da un animale selvaggio e Tong scompare. Una leggenda dice che un uomo può trasformarsi in una creatura selvaggia. Keng si inoltra solo nella foresta tropicale dove il mito diventa realtà.