George e il suo compagno Albain gestiscono uno sfavillante locale notturno a St Tropez, dove Albain si esibisce con il nome d'arte di Zaza. I due, che vivono inseime da oltre 20 anni, hanno cresciuto Jean-Michel, figlio di Geroge avuto da una fugace relazione con una ballerina. La tranquella vita dei due viene messa a dura prova quando Jean-Michel annuncia di essersi fidanzato con la figlia di un politico reazionario e ultra-conservatote e che, in occasione della visita dei futuri suoceri, desidererebbe che Alain non fosse presente.