Cleveland, 1967: l'adolescente Bobby perde tragicamente il fratello maggiore, e dopo di lui il resto della famiglia. Va dunque a vivere presso la famiglia del coetaneo Jonathan; là trova la sicurezza di cui ha bisogno, mentre Jonathan e la madre Alice trovano in lui un po' di sana trasgressione. I due ragazzi hanno anche esperienze erotiche tra di loro. Il film segue poi la loro vita adulta, nella New York degli anni '80.