Venice Beach, California. Nella cittadina, popolata da barboni, maniaci religiosi e da altri emarginati, alcune persone incrociano i loro destini. A unirli è Joe (Randall Brady), un bullo che malmena brutalmente la moglie Rita (Elisabeth Brooks), e che picchia a sangue Angel (Scott Kaske), un travestito, costringendolo ad un umiliante rapporto orale. Angel e Rita – che non si conoscono e non sapranno che in secondo momento di essere stati picchiati dalla stessa persona – vanno a rifugiarsi da Sara (Jillian Kesner), la cugina lesbica di Rita, a sua volta già amante dello stesso Joe. Poco distante, a Beverly Hills, nel frattempo, Rossanda Orsino (Oja Kodar), una celebre cantante lirica italiana in tournée, dai modi sprezzanti e divistici, fa strage di uomini: tra le sue braccia cadono George (Todd Starks), l'attuale amante di Sara, e Joe. Questi, ingelosito dall'aver scoperto Sara in compagnia di un ex amante, la fotografa Jennifer (Kelly Maroney), si introduce di nascosto durante una festa nella stanza di Sara e tenta di farle violenza. Ma viene tramortito. E' finalmente nelle mani di tutte le persone che ha vessato. La sua tremenda punizione sarà quella di essere dato in mano ad una banda di quattro uomini in leather che faranno di lui tutto ciò che vorranno.