Mentre le coppie formate da Joe, mormone gay represso, e dalla moglie Harper, depressa e sessualmente frustrata, e da Prior e Louis si dissolvono (Louis lascia Prior quando questi inizia a manifestare i sintomi dell'AIDS), il potente avvocato a faccendiere Roy Cohn, gay velato, scopre anch'egli di essere malato di AIDS ma non vuole rassegnarsi al proprio declino.

Intanto Prior inizia ad avere delle visioni, si convince di essere un profeta e si confida con l'amico Belize, infermiere e suo ex amante.