1985: mentre Dio ha abbandonato il Paradiso, l'Aids semina morte. Prior confessa al suo amante Lou di essere malato ed egli lo abbandona. Pitt, avvocato mormone, entra nel Dipartimento di Giustizia grazie alla raccomandazione del faccendiere Cohn. La moglie di Pitt, Harper, vive un matrimonio senza sesso e si imbottisce di psicofarmaci. Un angelo invita Prior ad essere profeta della Stasi: la madre di Pitt e 'Belize', il suo amico infermiere, lo aiutano a decidere.