Bree è un transessuale in attesa dell’intervento che la porterà ad essere definitivamente una donna, ma la telefonata di Toby, figlio dell’unico rapporto eterosessuale della sua vita, stravolgerà i piani. Bree, sotto invito della sua psicanalista, si reca al carcere di New York per riportarlo a casa. I due inizieranno un viaggio coast to coast alla volta di Los Angeles, viaggio atto alla ricerca di loro stessi e del loro rapporto.