Paul (Will Smith), un bel ragazzo mulatto, irrompe un giorno nella casa di Flan (Donald Sutherland), un ricco mercante d'arte di Manhattan, sposato con l'elegante Ouisa (Stockard Channing).

I due rimangono affascinati dal talento e dalla voglia di vivere del ragazzo che racconta loro di essere compagno dei due figli studenti a Harvard e di essere figlio di Sidney Poitier. Ma poi scopriranno come sia solo un millantatore, e non solo con loro.

Proprio come il protagonista di Teorema, Paul riesce però a mettere in crisi il mondo fatato di Flan e Ouisa. Esuberante e confuso nei suoi ambiziosi progetti di entrare a fare parte di un mondo più grande del suo, Paul ha viceversa le idee chiare nella sfera sessuale, che vive come una componente naturale della vita, con goduria e arguzia: grazie al sesso carpisce le informazioni utili per il suo gioco, scarica la sua gioia facendo l'amore con una marchetta nella casa dei suoi ospiti e possiede, dopo averlo sedotto ingannandolo, Rick, un prestante ragazzo.

E' la storia dello splendido film dell'australiano Fred Schepisi, Sei gradi di separazione, una commedia di stampo teatrale, intelligente e sottile, che riesce a strappare emozioni e a porsi domande sensate sull'identità dell'uomo, sui ruoli sociali, sul rapporto dialettico fra l'arte e la vita. Un modo per mostrare come fra l'angelo e il demone non ci sia poi un'enorme differenza, proprio come fra il caos e l'ordine raffigurati uno affianco all'altro in un dipinto di Kandinskij che ritma e dà senso a tutto il film.