Visto il successo della precedente raccolta di disegni erotici, Waugh ha pensato bene di replicare l'iniziativa raccogliendo questa volta opere provenienti tutte da un'unica raccolta privata (quella messa insieme dal newyorkese Ambrose DuBek), recentemente donata all'archivio gay-lesbico di San Francisco.

Vecchie conoscenze e nuove scoperte, disegnatori di talento e semplici dilettanti più o meno talentuosi, disegni singoli e serie intere si alternano in sezioni tematiche introdotte ciascuna dall'autore, che commenta ogni disegno contestualizzandolo in modo sintetico ed efficace.

Si tratta di più di duecento opere tra le molte (alcune originali, altre solo riproduzioni fotografiche) raccolte da DuBek in decenni di paziente collezionismo.